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　　2025年三季度，斯菱股份实现营业收入5.81亿元，行业排名79/103，远低于第一名潍柴动力的1705.71亿元和第二名拓普集团的209.28亿元，也低于行业平均数38.2亿元和中位数13.81亿元。主营业务构成中，制动系统类轴承营收3.14亿元，占比80.22%；传动系统类轴承4998.81万元，占比12.78%；动力系统类轴承2059.87万元，占比5.27%；非汽车类轴承367.91万元，占比0.94%；其他(补充)310.02万元，占比0.79%。当期净利润为1.4亿元，行业排名36/103，与第一名潍柴动力的108.52亿元、第二名拓普集团的19.69亿元差距较大，低于行业平均数2.75亿元，但高于行业中位数9221.41万元。

　　A股股东户数较上期减少13.12%截至2025年9月30日，斯菱股份A股股东户数为1.47万，较上期减少13.12%；户均持有流通A股数量为6615.19，较上期增加14.92%。十大流通股东中，永赢先进制造智选混合发起A（018124）位居第三，持股717.67万股，较上期增加68.00万股；鹏华碳中和主题混合A（016530）位居第四，持股373.76万股，较上期减少10.56万股；兴全合远两年持有混合A（011338）位居第七，持股139.80万股，较上期减少41.64万股；景顺长城稳健回报混合A类（001194）位居第十，持股106.74万股，为新进股东；前海开源嘉鑫混合A（001765）退出十大流通股东之列。

　　国盛证券指出，斯菱股份2025年前三季度业绩符合预期，收入5.8亿元，同比+4%，归母净利润1.4亿元，同比+2%。公司持续推进产能升级，新昌年产629万套高端汽车轴承智能化建设项目预计2025年下半年逐步释放产能，泰国基地第二期已完成投资并释放产能，第三期建设顺利推进。同时，公司建立北美市场本地化服务能力。此外，公司新成立机器人事业部，已完成谐波减速器第一条生产线投产，正同步开发执行器模组，丝杠产品处于研发阶段。预计2025 - 2027年归母净利润分别为2.2/2.6/3.5亿元，维持“买入”评级。